1970년대 말, 미군부대가 주둔하고 있는 한 마을 입구의 버스에는 양공주였던 창국 엄마가 혼혈 아들 창국과 단 둘이 살면서 미국에 간 흑인 남편에게 끊임없이 편지를 쓴다. 

그러나 편지는 늘 '수취인불명'도장이 찍혀서 돌아온다. 

개장수 개눈은 창국 엄마에 대한 연정으로 그들 모자를 돌본다. 

창국은 '혼혈아'라는 이유로 사람들에게 따돌림을 받아 개눈 밑에서 개를 잡으며 생활한다. 

어렸을 때 다친 눈 때문에 폐쇄적인 성격인 은옥은 화방에서 일하는 지흠의 사랑을 받아들이지 못하고 눈을 고쳐주겠다는 미군 제임스에게 몸을 준다. 

개눈은 자기 어머니에게 폭력을 행사하는 창국에게 가혹하게 대하는데...