1막 1960년대의 대만. 

친구가 없는 마우는 그의 상상 속에 갇혀 지낸다. 

그는 샤오 펜(Hsiao Fen)이라는 소녀와 친구가 되지만 펜은 그녀의 부모님과 외국으로 이민을 가고, 마우는 그의 공룡 장난감과 함께 외로이 남는다. 

2막 1960년대의 대만. 

샤오 펜은 농구선수가 되고싶어 하는 유난히 키가 작은 남자친구를 둔 사춘기 소녀이다. 

펜은 자신의 집에 하숙 하는 대학생오빠를 짝사랑하지만 그녀의 언니와 그가 사귄다는 사실을 알고 상처를 받는다. 

3막 1970년대의 대만. 

두는 꿈과 현실속을 헤매는 대학생이다. 

그는 항상 그의 삶이 꽉 막혔다고 생각한다. 

마침내 그는 그의 꿈을 수영대회에서 찾는다. 

4막 1980년대의 대만. 

젊은 한 쌍의 연인이 아파트로 이사를 온다. 

그의 아내는 새 직장에 나가기 시작한다. 

그러던 어느날 아침, 그들은 서로를 알아보지 못하게 되는데..