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1973년 스페인.
독재자 프란시스코 프랑코는 1939년부터 철권통치를 해왔지만 지금은 매우 늙고 병든 사람이다.
약화된 정권의 미래가 위험에 처해 있다.
카레로 블랑코 제독은 그의 자연스러운 후계자이다.
바스크 테러 조직 ETA는 독재 정권이 계속되는 것을 막기 위해 그를 죽여야 한다고 결정한다.